CIC灼识咨询发布《2023年中国宠物行业蓝皮书》

发表时间: 2023-06-21 18:43

CIC灼识咨询发布《2023年中国宠物行业蓝皮书》

如今,宠物扮演的角色已从看门守家的功能定位,转变成牵动人类喜怒哀乐的家庭成员。越来越多的年轻人热衷于在宠物身上进行情感投资,通过“吸猫”、“撸狗”舒缓压力,获得情绪价值,他们毫不吝于对宠物付诸精力与金钱,如此的消费风向也催生出一个蓬勃的千亿市场。2021年,中国宠物市场规模达人民币1,786亿元;预计到2027年将跃迁至约4,200亿元


在全球经济承压的大环境下,宠物经济能穿越周期,逆流而上;如此强大的逆周期属性,及庞大的市场潜力,也被嗅觉灵敏的资本洞悉。


在此背景下,CIC灼识咨询发布了《2023年中国宠物行业蓝皮书》,蓝皮书中就中国宠物行业进行深度梳理,并对中国宠物行业的市场概览和融资情况进行了详细分析和整理。本文将蓝皮书中的精华内容摘录出来以飨读者。



在宠物饲养量上升和科学养宠观念普及的双轮驱动下,中国宠物行业蓬勃发展


在庞大的养宠数量背后,以宠物全生命周期需求为核心的宠物经济正在快速崛起;主要包含宠物食品、宠物用品、宠物医疗以及宠物服务。


中国宠物行业介绍及市场规模, 2021

来源:CIC灼识咨询


宠物食品是饲养宠物的刚性需求,贯穿宠物整个生命周期;宠物主在此类商品上消费频次较高。因为频繁换粮易引发宠物腹泻、呕吐等不适情况,所以宠物主对认定的宠物食品品牌忠诚度很高。


宠物用品除猫砂外多为耐用品,但需求量较少且复购频率较低。品牌对宠物主购买决定的影响较低,大部分宠物主更加关心用品的质量和价值。


宠物医疗在宠物幼年期和老年期时潜在需求量比较大。与小型宠物诊所相比,更加知名的品牌连锁宠物医院更受宠物主的青睐。


宠物服务的购买频次受到服务类型和宠物个体情况的影响。比如洗护美容服务可保持宠物的清洁和可爱外观,购买频次更高;而宠物寄养和训练服务的购买频次较低,一般仅在宠物主有特殊需求时购买。由于服务的同质化程度高,宠物服务的品牌忠诚度较低。


“它经济”热度不减,赛道投融资火热


自2017年起宠物赛道就爆发了一波上市热潮,近年来宠物行业投融资情况仍非常活跃。一方面是因为宠物行业的火爆给了资本市场积极的信号,此时上市有利于增加宠物行业公司市值的增长。另一方面,在竞争日益激烈的各类宠物细分赛道,宠物企业需要借助资本的力量快速抢占市场。在本次蓝皮书中,我们整理和分析了各个赛道中受到资本青睐的头部公司,以下为部分节选:


宠物食品行业


据不完全统计,在宠物食品行业,过去已有路斯股份、乖宝等5家企业顺利上市。其他本土宠物食品生产制造企业和品牌方,亦相继受到资本青睐,获得大额投资。例如:


  • 疯狂小狗/吉家宠物:于2023年完成战略合作融资,由同产业赛道的日资企业尤妮佳向其投资数亿元人民币。吉家宠物现已成为集宠物产品研发、原料采购、制造、销售及品牌建设为一体的综合性宠物产业集团,旗下有疯狂小狗、蓝氏等代表品牌,类目覆盖宠物食品、用品等。


  • 伯纳天纯/依蕴:于2022年2月完成战略融资合作,由全球最大的消费品私募基金L Catterton独家投资。伯纳天纯作为国产高端宠物粮高端品牌,至今已有10多年发展历史,产品包括各年年龄段犬粮猫粮。


  • 卫仕/宠幸宠物:于2021年完成B++轮融资,截至目前,宠幸已先后完成了6轮融资,投资方包括腾讯投资、弘晖资本、劲邦资本等。宠幸成立于2004年,旗下主力子品牌“卫仕”最初从宠物营养品切入,针对中国宠物饲养环境及健康问题,推出覆盖犬猫全生命周期的专属营养品,并在2020年5月推出膳食平衡系列犬猫主粮。


另有宠物食品产业链供应商帅克宠物、宠物食品品牌服务商易宠科技、宠物行业供应链宠云行、宠物食品品牌帕特诺尔、豆柴等都于2022、2023年成功获得融资。


宠物用品行业


在宠物用品行业,已有天元宠物、源飞宠物等4家企业顺利IPO。另外其他本土宠物用品企业也备受资本垂青,业内融资情况火热。例如:


  • 小佩宠物:于2021年获得Sofina、鼎晖百孚领投的5000万美元D轮融资,小佩目前已获得6轮融资,累计融资规模10亿人民币。小佩宠物成立于2013年,是一家宠物硬件研发商,旗下产品主要包括智能抗菌碗、智能喂食器、饮水机等。


  • 彼诞PIDAN:于2021年12月完成了5000万B++轮融资,整个2021年融资接近1亿人民币,投资方包括金鼎资本,清流资本等。Pidan成立于2015年,主营猫类产品,旗下产品包括猫砂盆、猫砂、猫粮等。


  • 另有宠物生活方式品牌未卡Vetreska、宠物智能产品产销商有陪宠物Unipal,宠物清洁品牌霹雳熊Pilibear也都获得资本的助力。


宠物医疗行业


医疗行业作为宠物行业的核心产业之一,也吸引了资本强烈关注,成为多家资本相继下注的赛道。例如:


  • 萌兽医馆:于2022年获得战略投资,投资方包括经纬中国、沂景资本等。萌兽医馆成立于2018年,是专注于宠物健康的医疗连锁机构,旗下拥有近50家宠物医院,覆盖北京、上海、天津等核心城市。


  • 宠爱国际:于2021年获得C轮数亿元投资,截止目前宠爱投资方包括英睿资本、弘晖基金等。宠爱国际成立于2014年,是一家综合性动物医疗机构,旗下服务包括宠物美容,体检,疫苗,门诊等。


  • 瑞派:于2023年获得D轮融资,截止目前瑞派投资方包括蒙牛、瑞久创投、高盛等。瑞派于2012年成立,主要从事宠物医院连锁运营和管理,业务范围包裹宠物医疗、宠物美容、宠物食品、宠物用品销售等。


  • 其他宠物医疗企业像主攻宠物药物开发的诺安百特、主研宠物抗生素和驱虫药的海正动保等企业在资本市场表现都相当活跃。


宠物服务行业


宠物服务行业赛道热度同样维持高位,企业融资规模和频次持续提升,例如:


  • 宠物家Pet’em: 于2022年获得C轮投资,截止目前宠物家主要投资方包括腾讯、博信资本、熊猫资本等。宠物家成立于2013年,是国内首个提供统一化宠物护理服务与商品零售的品牌,目前在全国护理型门店进200家,拥有专业护理师接近2,000名。


  • 其他宠物服务企业像主营订阅制宠物服务平台的一犬一话,提供宠物保险的安安爱宠互助等企业也都获得了多轮融资。


2023年,中国宠物市场仍在不断演化。随着宠物行业发展进入到下一阶段,新产品、新服务、新赛道将在下一轮的市场环境中得到验证,CIC灼识咨询将持续关注新的宠物行业动态,期待下一轮市场的快速发展。